华泰证券研报通过对16家大家主要半导体代工及封测企业2026年一季度事迹的分析，追究到为了显示快速增长的AI芯片需求，台积电、三星、海力士、好意思光等头部半导体制造企业一方面加大自己实在立投资，另一方面积极解救供应链政策，开云体育加大与产业链企业在熟习工艺代工和先进封装上的互助力度，“硅光”有望成为代工企业的新增长点。光互连是处罚AI集群里面高速数据传输瓶颈的裂缝开云体育，正推进硅光从导入期迈向界限量产。华泰证券预测2026年大家半导体企业本钱开支同比或增长32%到2272亿好意思元，WFE（晶圆制造确立）收入同比或增长27%到1650亿好意思元。